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Branche · Treuhand & BuchhaltungBelege erfassen, FiBu abgleichen, MWST vorbereiten, Mahnungen schreiben — bei Fachkräftemangel ist das wertvolle Zeit. Ich automatisiere diese Abläufe datenschutzkonform auf einem Server in der Schweiz, damit Ihr Team mit gleichem Personal mehr Mandate betreut.
Treuhandbüros arbeiten mit stark standardisierten, wiederkehrenden Prozessen und einem klaren Tool-Ökosystem (bexio, Abacus, KLARA, CashCtrl) — ideale Voraussetzungen für Automatisierung. Mein Ansatz konkurriert nicht mit diesen Produkten, sondern schliesst die Lücke dazwischen: Integration, Ausnahmen und Sonderfälle.
PDFs und Belege werden ausgelesen, geprüft und mit Kontovorschlag in bexio oder Abacus übernommen.
Kontobewegungen werden automatisch mit der Buchhaltung abgeglichen, Abweichungen markiert.
Daten werden zusammengeführt und ein prüffertiger Abrechnungs-Entwurf erstellt — Sie geben nur frei.
Offene Posten werden überwacht, Mahnungen vorbereitet, neue Mandate sauber erfasst.
Typisches Szenario — keine Kundenreferenz. Ihre echten Zahlen ermitteln wir im Analyse-Tag.
Gut automatisierbar sind die Belegerfassung und -verbuchung, der Abgleich von Kontobewegungen mit der Finanzbuchhaltung, die Vorbereitung der MWST-Abrechnung, das Mahnwesen sowie das Mandanten-Onboarding. Das sind stark standardisierte, wiederkehrende Abläufe mit hohem manuellem Aufwand.
Nein. Ich konkurriere nicht mit Ihrer Buchhaltungssoftware, sondern verbinde sie mit Posteingang, Banking, Kundenportal und Reporting und behandle die Sonderfälle dazwischen. Genau diese Integrationslücke schliessen reine SaaS-Produkte nicht.
Ja. Die Abläufe laufen auf einem Server in der Schweiz mit Datenschutzvertrag nach nDSG. Daten werden minimiert und pseudonymisiert, bevor ein KI-Modell sie verarbeitet — das ist gerade bei sensiblen Mandantendaten der entscheidende Vorteil.
30 Minuten, kostenlos. Danach wissen Sie, welche Abläufe in Ihrem Büro am meisten bringen.